過（guò）去30年，飼料企業從未如今天這樣焦慮，因為（wéi）當下需要考慮的不是發展（zhǎn）的問題，而是生存的問題。如果說“2015年，飼料企業的競爭還是女人之間在吵架，而2016年，則是兩個（gè）男（nán）人之間的決鬥!”何出此言呢?2014年末，中（zhōng）國飼料工業協會發布消息稱中國獲證飼料企業還有7000餘家，2015年末，據農業部某領導（dǎo）的一次講話透露：國內飼（sì）料企業還剩下6000餘家，僅僅才過（guò）去一年，又有幾百家企（qǐ）業退出（chū）了行業競爭。幾年前，曾有人斷言（yán），中國飼料行業最後可能隻會剩下約3000家企（qǐ）業。這（zhè）個數字是（shì）怎麽得(預測出)來的，實在是不好說（shuō），但（dàn）有一點毋庸置（zhì）疑，在未來的3-5年中，還會有大量的飼料企業因缺乏競爭力而退出。不過，我（wǒ）們（men）也（yě）不要隻（zhī）看表象，飼料企業數量的減少，數字之（zhī）外（wài），還有哪些是沒有浮出水麵的呢?

　　一 數量為何急劇減少? 1 《條例》的作用 2014年是飼料企業（yè）減少最多的（de）一年，這和國家有關部門管理思路的調整有關。早在數年前，農業（yè）部（bù）就頒布（bù）了針對飼料行業管理的新《條例》，這個條例實際上在（zài）硬（yìng）件（jiàn）上抬高了飼料企業進入和存在的門檻。過去，我國的飼料企業在部分（fèn）區（qū）域，甚（shèn）至是絕大多（duō）數區域，存在著“大群體、小規模、門檻低（dī）、監管鬆”的現象，很顯然，這樣的一個群（qún）體，被一些管理（lǐ）者認為是很容易出現（xiàn）關聯食品安全的飼（sì）料安全事（shì）件，這是主管部門非常不願意看到的現象，但監管起來又比（bǐ）較難。所以，采取了一刀切的方式，幹脆，用門（mén）檻，“幹掉”一些（xiē）實力（lì）弱、硬件不達標的小企業，讓他知難而退。這些規模較小的飼料企業（yè）退出市場，數量非常大。如黑（hēi）龍江，企業（yè）數（shù）量減少了約70%，雲（yún）南、貴州、四川、吉林等偏遠省份，情況幾乎大同（tóng）小異。過（guò）去，在雲南昆明的（de）大板橋地區，據傳有（yǒu）幾百（bǎi）家飼料企業，多數都是500噸(甚至幾十噸)以下規模的（de），這次新《條例》的實施，直接幹掉了部（bù）分企（qǐ）業。不過，企業的許可證沒有了，並不代表那些人退出了市場競（jìng）爭，大（dà）部（bù）分（fèn）老板帶著團隊和（hé）市場選擇了找有證的企業合作，采取代工的方式，繼續經營。 2 大企（qǐ）業產能（néng）過剩中國飼料（liào）行（háng）業是從一開始（shǐ）就高度市場（chǎng）化的行業，競爭充分，當然，由於市場（chǎng）容量（liàng）巨大，對於一些資本雄厚的企業來說，財大氣（qì）粗的擴（kuò）張，也帶來了產能過剩。以銷量排名世界第（dì）三、中國第一的新希望六和來說。當年的六和在（zài）山東大力發展禽類產業鏈，飼料企業（yè）密集布點，幾乎（hū）幾十（shí）公裏就有（yǒu）一個，新希望六和旗下的飼（sì）料和屠宰企業高達2-300家。經過（guò）禽流感和（hé）所（suǒ）謂的“速生雞”事件，前幾年，國內禽料市場需求（qiú）大幅下降，新六和也（yě）遭受較大（dà）損失，這幾年在山東、河南均有一定數量的關閉和（hé）合並行動;像東方希望這樣的企業，擁有上百家飼料企業，也遍布全國，產能很大高;大（dà）北農上市後，資本（běn）充（chōng）足，持續擴充產能，據估計，產能也有較大的過剩。曾幾何時，很多飼料企業均立下豪言壯誌（zhì），聲稱要在數年內（nèi）實（shí）現（xiàn）產（chǎn）銷千萬噸（dūn）的宏偉目標，才短短兩年，已經幾（jǐ）乎張口不提了。事實上，據謀易谘詢所（suǒ）了解，很多大型飼料企（qǐ）業銷量的下降是以百萬噸級的，出於成（chéng）本的考慮，一些銷量很低的工廠，難逃（táo）被關閉的厄運。由於數字（zì）敏感，在這裏（lǐ）就不予披露了。 3 看不到未來當然，有些企業現（xiàn）在（zài）還沒到（dào）生存不（bú）下去的時候，而（ér）且，多少還有點利（lì）潤。即使是（shì）這樣，有些老板還是（shì）選擇了退出，這是基於對（duì）未來趨勢的判斷：今天能夠（gòu）活下來，不代表未來也可以，而且，今天的退出成本更低一些。尤其是（shì）在新《條例》實施前，很多老板選擇了主動退出，不（bú）再在硬件上繼（jì）續投（tóu）入了。還有一（yī）些企業，是硬件暫時達標（biāo），準（zhǔn）備再繼續經（jīng）營幾年（nián），也不做長久打算了。事實上，不（bú）隻是小企業(包（bāo）括銷量小的企業)，就是一些有較大規模的中型集團性企業，不但放棄了擴張的思維，也把一些績效不好的分子（zǐ）公司關閉了（le）。 4 競爭失敗退出按照百度上的解釋，“競爭（zhēng）的本質是不（bú）惜犧牲他人利益，最大限度的獲取己方利益的行為”。在一些（xiē）地區，由於產能的嚴重過（guò）剩，大家為了生存，競（jìng）爭手段無不用（yòng）之其極（jí）。今天（tiān），飼料企業的競爭（zhēng）已經上（shàng）升到係統競爭時代，甚至轉（zhuǎn）向資本競爭，對於一些資源匱乏、實力有（yǒu）限而且效率低下（xià）的企業來（lái）說，不管是否願意，都隻能黯然退場。二（èr） 飼料企業的幾個出路未來，絕對的生產經營性飼料企業會越來越少，飼料（liào）企業的生存狀態呈現多（duō）元化趨勢，甚至你很難說他就（jiù）是一個“飼料企業”。據趨（qū）勢來看，我們判斷會出（chū）現下麵幾類： 1 混合（hé）(業)經營（yíng）所謂的混業經營就是它（tā）不再隻是一個簡單的飼料廠，他還（hái）可能參股豬場，甚（shèn）至是藥廠等養殖產業鏈中的其它環節，出現“你中有我，我中有它”的新業態。混業經營在金融業早已有之，現在飼料行業那些手裏有點錢，但飼料業務經營（yíng）並（bìng）不是順風順水的，往往喜歡這種方式，在一定程度上能夠（gòu）止住銷量下滑，或者是用股權來獲取一部分銷售資（zī）源。目前，行業內（nèi）有幾家上市公司做了很多的嚐試，一些中型（xíng）企業也是這樣。 2 產業鏈經營溫氏的成功足以讓很多有實力（lì）的企業動心，但溫氏類的（de）企業畢竟還是極少數，做全國產業鏈的，是重（chóng）資產（chǎn）、大投入，成（chéng）功者寥（liáo）寥。而做區域產業鏈則更容易得到地方政府的支持甚至是庇護，對資本及資源（yuán）的要求要少（shǎo）的多。上市公司新疆天康走的（de）就是區域產業鏈道路，除了在新疆，未來在中（zhōng）原也會加大投（tóu）入。雲南（nán）神農(農業（yè）產業集團)最初從飼料領域起家，現在已經成為一個（gè）典型的區域產業鏈公司。再小一點規（guī）模的四川達州天王集團（tuán），現在（zài）也開始（shǐ）往區域產業鏈方向走。不（bú）過，做區域產業鏈並（bìng）不容易（yì）。它注定隻能屬於（yú）少數企業（yè）的方（fāng）向（xiàng），因為區域產業鏈想做成（chéng）功，還不僅僅是資（zī）源（yuán）的問題，而是能力的問（wèn）題，尤其是消費端的低成本拓展能力。從做生（shēng）產（chǎn）資料到做消費端，這是巨大的跨越，甚至比經營飼料企業要難得多。 3 專業工廠對於一些具有（yǒu）很強研發能力（lì）和產品創（chuàng）新能力的企業來說，在某一領域走得更深入一些，照樣也可（kě）以活得很滋潤，如（rú）當年的教槽料領域一樣（yàng），作為某個領域的拓荒者，可以享受較高的回（huí）報，隻是，這樣的（de）機會和領域未來越來越少了，但並（bìng）非沒有。 4 小眾領域競爭最激烈的領域往往是具有較大市場容量的，因為大型（xíng）企業的加入而高度競爭。但在一些小眾領域，大企業（yè）暫時無暇顧及，產業鏈(或（huò）價（jià）值鏈)也未被資本所控製，所以，也擁有較好的生存空間。如螃蟹料、甲魚料、肉羊料、肉牛料、觀賞（shǎng）魚料、驢料、鹿料（liào）等等，這些領域更多的是中小企業的（de）天地。 5 直銷工廠未來，營銷的（de）作用越來越少，而作為（wéi）是生產資（zī）料屬性的飼（sì）料，一（yī）定會在一（yī）定時期（qī）內打一場血腥的（de）價格戰，以期（qī）自然的回歸到生產資料的本質。對（duì）於（yú）一些采購、製（zhì）造、品控能力超強的企業，超低的成本是在競爭中勝出（chū）的（de）三大基礎。就目前來看，東方希望、雙胞胎都沒有大舉進入產業（yè）鏈，而隻是對豬產業鏈（liàn）進行（háng）小範圍的試水，而同時成本控製能力（lì）超強，有望走直銷工廠之路。據悉，2016年雙胞胎集團的豬場直銷品牌“三胞胎”的銷售目標（biāo）鎖（suǒ）定為150萬噸，目前進展不錯。其實，像中糧這（zhè）樣的企業，在（zài）飼料（liào）行業的營銷時（shí）代，幾乎沒多少優（yōu）勢，而（ér）在直銷時代（dài），如果能夠充分利用原料的國家化采（cǎi）購優（yōu）勢，也可以走這一條途徑。據悉（xī），目前中糧飼料（liào）的產能超過300萬噸，而各種（zhǒng）方式聚合的銷量有（yǒu）約180萬噸。 6 專業的代工廠（chǎng）誰都（dōu）不想成為代工廠。成為代工廠意味著隻能（néng）賺取微（wēi）薄的（de）加工費，如富士康一樣，超過百萬名的員工，辛辛苦苦掙得的錢還不如蘋果的零頭，但畢竟這（zhè）也是一個生意(活路（lù）)。能做成蘋果不（bú）容易，但能成為富士康也不易，當下，很（hěn）多飼（sì）料企業在競爭中處於（yú）下風，自（zì）認為幹不（bú）過資本雄厚的大企業，幹脆就裸身代工。未來的代工企業除了為一些中型規（guī）模養殖企業（yè）代（dài）工外，還會成為新興的電商企業的代工廠，這也算是一種專業化分工。會賣的（de）負責賣（mài），不會賣的，幹脆給會賣的打工，賺點辛苦費。三 從業人員淘汰才剛剛開始 1 企業關門人尚在過去的幾年，實際上新《條例》的實施，並未能夠（gòu）淘汰掉產能，甚至使產能近一步增加。飼料行業想擴（kuò）大產能很容易，大部分企業隻需要改造即可。而由於大家太過於樂觀，實際上前（qián）幾年產能膨脹迅速，最賺錢的其實是飼料裝備企業。15萬噸的產能已屬低配，30萬（wàn）噸成為主流，60萬噸的也不鮮見。所以，飼料企業數量迅速（sù）減少，並不意味著產能迅速（sù）下降，而且，從業（yè）人員，尤其是營銷人員並未離場。而是由老板或職業經理人帶著整支（zhī）隊伍以另外一（yī）種（zhǒng）方式（shì）繼續參與競爭而已。所以，從13000家到6000多（duō）家，這個數量的減少（shǎo），並不能完全客觀反映行業競爭的真實（shí）情況。 2 從業人員將大量退場在過去幾年，其實競爭遠未如我們所想象的那樣殘酷，一個行業競爭到殘酷階段，一個顯（xiǎn）著的特征就是從業人員大量減少，飼料行業也不（bú）例外。(1)除了少部分營銷人員可能轉向技術服務或養殖工人外，大部分將難逃裁員結果，這是生產資料屬性所決定的，也是競爭到（dào）最後（hòu）去營銷化的必然之路。(2)機械手(自（zì）動碼垛機)等智能裝備將代替相當（dāng）部分人力崗位，尤其是新建工廠。(3)配方師將至少（shǎo）減少60%以上，而一個配方師將服務更多的（de）工廠。專業化的營養工作室（shì）出現，一家機構（gòu）服務眾多企業，而且通常水平較高。(4)品控人員將減少50%以上。由於國（guó）際大宗原料（liào）價格的持續低迷，玉米、豆粕的性價比更高，過去幾年火爆的非常規原料用量大大減少，品（pǐn）控壓（yā）力（lì）大大降低，而設備及物（wù）聯網帶（dài）來自動化程度的提高、品控體係的（de）成熟，必定對品控崗位的需求大大（dà）減少。(5)偽服務人員大大減少。過去，很多的服務人員實（shí）際上是以“服務人員身份”出現（xiàn）的（de）營銷人員（yuán），他們服務能力不足（zú）、服（fú）務效率低下，未（wèi）來，對更專業、高效、可（kě）量化的服（fú）務需求更高，專業的（de）收費服務機構湧現，這些因素綜合起來，會導致“偽服務（wù）人員”大大減少。